Professioneller Service aus einer Hand

Vermögensberater beraten Kunden über Geldanlagen, Versicherungen oder Kredite. Wichtig für die Ausübung des Jobs als Vermögensberater sind umfassende fachliche Qualifizierung sowie stetige Fortbildung nach neuesten Standards.

Für viele Menschen ist es eine kaum zu bewältigende Aufgabe, alle Möglichkeiten und Produkte im Finanz- und Versicherungssektor eigenständig zu überblicken und schlussendlich das Passende für sich zu finden, um das Ersparte nicht nur zu sichern, sondern auch zu mehren. An dieser Stelle tritt der Vermögensberater auf den Plan und sorgt durch kompetente und umfassende Beratung dafür, dass der Kunde je nach individueller Situation sowie Zielen ein optimales branchenübergreifendes Konzept zum Vermögensaufbau erhält. Vermögensberater sind immer auf dem neuesten Stand und daher in der Lage, jederzeit auf den jeweiligen Kunden zugeschnittene Konzepte zu erstellen.

Mit dem Vermögensberater zum passenden Anlageplan

Ziel von Vermögensberater und Kunde ist es, das vorhandene Vermögen gewinnbringend anzulegen. Der erste Schritt in der Beratung ist die Erstellung einer Ist-Analyse. Dazu überprüft der Vermögensberater die Finanzen des Kunden, von Anlagen über Immobilien bis hin zu bestehenden Verträgen. Selbstverständlich wird auch die Steuer- sowie die Einkommenssituation des Kunden in die Analyse der Vermögenslage mit einbezogen. Schlussendlich verfasst der Vermögensberater einen strukturierten Anlageplan, der den Wünschen und Plänen des Kunden entspricht und die jeweiligen Möglichkeiten verständlich darlegt.

Um das richtige Angebot zum Bausparen oder im Versicherungsbereich zu identifizieren, muss der Vermögensberater immer auf dem aktuellsten Stand sein. Neben der fachlichen Qualifikation des Beraters ist es wichtig, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen auf einander abgestimmt sind. Es geht also nicht um bloße Produkte, sondern um ein ganzheitliches Konzept der Absicherung und Vorsorge, welches verschiedene Bereiche wie Geldanlagen, Finanzierungen, Investment, private Altersvorsorge und Versicherungsschutz umfasst. Es handelt sich um Rat und Hilfe, Informationen und Empfehlungen in finanziellen Fragen, um Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung ihrer individuellen Ziele. Eine professionelle Beratungsfirma ist immer in der Lage, jedem Kunden Vorschläge zu unterbreiten, mit denen das Vermögen gesichert und vermehrt werden kann. Am Beginn einer jeden Beratung steht immer eine ausführliche Analyse, im Zuge derer die Ziele und Vorstellungen des Kunden, vorhandenes Vermögen und Lücken klar und verständlich ermittelt werden. Wer möchte, erhält weitere Informationen mit nur einem Klick zum DVAG Teamblog.